ファイナンシャルプランナー

顧客のライフプランに合わせた効果的な資産運用プランの提案・立案がファイナンシャルプランナー（FP）の大きな仕事です。

ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーは、個人のパーソナルファイナンスに関する様々なプランを提案するため、税金・不動産・相続・金融商品・社会保障・生命保険・損害保険など、個人を取り巻く様々なお金に関する知識が必要とされます。
また、必要に応じて弁護士、税理士、保険、不動産などの専門家の協力を得ながら、顧客の立場に立って顧客の要望や目標を達成する専門家です。
行政書士の資格と併せ持つことで、業務を拡大できます。